Una plaga devastadora está arrasando la Tierra, la "Muerte Púrpura"
A bordo de la nave Zarkov espía a otro cohete que está descargando un extraño polvo sobre la Tierra.
Comandada por el capitán Torch, detectan la nave de Zarkov y la atacan. Cuando la potencia de fuego se desactiva Flash tiene que aceptar la derrota, pero salva sus vidas al dirigir la nave en un rápido descenso.
Al darse cuenta de que Ming el Cruel debe estar detrás del ataque Flash y sus amigos se dirigen al planeta Mongo en un intento por detener a Ming.
Aterrizan en la región forestal de Arboria, el reino del príncipe Barin.
Flash, Dale y Zarkov son invitados esa noche a un banquete en el palacio de Barin que se celebra en honor de la reina Fria de Frigia, un reino helado al norte de Mongo. La reina Fria también está allí para buscar la ayuda de Barin contra Ming.
El científico Janda le dice a Ming que ha desarrollado una nueva cepa del polvo de la muerte. Mientras que el polvo mortal existente es letal para toda la vida esta nueva variante que Janda afirma que solo resultará perjudicial para las personas de alto intelecto.
Durante el banquete en Arboria se enteran de que Ming tiene prisionero al general Lupi, de Frigia, y Fria está decidida a rescatarlo. Flash está dispuesto a ayudarla, pero al mismo tiempo sabe la urgencia de atacar a Ming.
El capitán Sudin les lleva la noticia de que el general Lupi será ejecutado esa noche. Sudin es el comandante de los guardias de palacio de Ming que, sin que este lo sepa, es realmente leal a Barin. Sin tiempo que perder Flash y sus amigos parten de inmediato para atacar a Ming. Viaja con ellos uno de los oficiales de Barin, el Capitán Roka, a quien Barin asigna para actuar como ayudante de Flash.
El Capitán Ronal y el Conde Korro se dejan capturar. Son llevados como prisioneros por el capitán Sudin, por lo tanto, pueden decirle que abra las puertas del túnel de drenaje debajo del palacio de Ming. Sudin lo hace, lo que permite que Flash, Zarkov, Barin, Roka y otro soldado arboriano, Turan, entren en secreto al palacio por el túnel.
Zarkov encuentra el laboratorio de Ming y ve la confirmación de que el polvo de la muerte se fabrica allí. Zarkov espera destruir el equipo mientras los demás van en busca del general Lupi.
En este momento, Ming está en la Sala del Poder y está a punto de probar la nueva cepa del polvo de la muerte en Lupi, Ronal y Korro. El equipo de Flash
irrumpe justo a tiempo. Estalla una pelea. Ming huye de la escena, inundando la cámara con el polvo de la muerte. encontrándose con Zarkov que está saliendo del laboratorio.
La mayoría logran escapar de la sala de poder, pero Flash se ve envuelto en una lucha con un hombre gigante de gran fuerza. El gigante está tratando de forzar a Flash a entrar en el pozo, que se adentra en el núcleo interno del planeta, del que Ming obtiene energía. A medida que Flash se recupera, ambos se derrumban sobre el borde del pozo y se sumergen.
